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苹果退守高端？
辉格
2013年1月31日
在不如人意的第四季财报导致股价暴跌之后几天，苹果发布了两款升级版的iPad 4，除内存翻番外，新品与旧品并无区别，价格却又上跳了100美元，其中LTE版达到了令人吃惊的929美元。
在定价策略上，苹果延续了iPad系列随配置性能提升而逐级提价的路线，这与谷歌的做法形成了鲜明对照，Nexus 7升级时，价格不变，提高配置，同时对旧产品降价。
从这一点看，苹果似乎并不太介意平板市场的份额被蚕食，而决意维持甚至强化其高端定位，以三倍的价格差，是不可能与竞争对手拼抢份额的，因而可以预料，安卓在席卷了手机市场的大半份额之后(more...)
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苹果退守高端？
辉格
2013年1月31日
在不如人意的第四季财报导致股价暴跌之后几天，苹果发布了两款升级版的iPad 4，除内存翻番外，新品与旧品并无区别，价格却又上跳了100美元，其中LTE版达到了令人吃惊的929美元。
在定价策略上，苹果延续了iPad系列随配置性能提升而逐级提价的路线，这与谷歌的做法形成了鲜明对照，Nexus 7升级时，价格不变，提高配置，同时对旧产品降价。
从这一点看，苹果似乎并不太介意平板市场的份额被蚕食，而决意维持甚至强化其高端定位，以三倍的价格差，是不可能与竞争对手拼抢份额的，因而可以预料，安卓在席卷了手机市场的大半份额之后，也很快会在平板市场压倒苹果。
对此前景，苹果正在奉行一种退守高端、确保高毛利率，而不追求市场份额的策略，这意味着，此前传闻的低价iPhone将不会出现。
退守高端，也是苹果对其在供应端所面临困境做出的反应，苹果产品对制造工艺和质量的苛刻要求，加上他的巨大批量，已对其上游厂商构成了极大压力，即便如富士康这样承压能力极强的制造帝国，也已不堪重负。
而且，随着苹果在智能手机市场垄断地位的打破，上游厂商已不再像过去那么百般迁就苹果了；几个月前，郭台铭罕见的打破沉默，说iPhone 5要求太高，富士康难以同时确保质量和速度，同时苹果开始考虑将部分生产搬回美国；种种迹象都显示，苹果宁愿收缩以确保质量和缓解供应链压力，与退守高端策略是一致的。
从苹果的企业禀赋看，专守高端也是合理的策略，他的平台封闭性，以牺牲选择性换取简洁和完美体验的产品设计路线，对待消费者和开发者的父爱主义专断姿态，都更适合营造一个局部高端生态位，而不适合构建通用、开放、多样化和高覆盖率的生态系统，此前的高市场占有率，只是其先行优势所造成的短暂局面。
对企业来说，在高端构造一个牢固而利润丰厚的生态位，不失为明智之举，可以活得很滋润，问题是，对于投资者，这样的前景能否支撑苹果目前的高市值？尽管其股价在过去四个多月已从最高点700美元跌去了1/3，但苹果市值仍超出谷歌、微软、IBM等IT巨头将近一倍，更四倍于巅峰期的诺基亚。
假如苹果最终输掉主流生态系统之争，在各大终端领域只维持5-8%的市场份额，就像他在PC市场的情况，那么当前市值无疑是过高的；当然手机和平板市场情况可能不同，赢家通吃的效应或许没有PC市场那么强烈，而要对赢家通吃的程度作出更准确的判断，还需要逐一考虑影响平台依赖性的各种因素。
关键仍是应用，如果用户仅仅因为平台的缘故而放弃一个终端，那肯定是因为它不能理想的运行他所需要（或未来很可能需要）的某些应用；对于一个市场占有率处于第二等级的平台，这样的事情有多大可能发生，将取决于那些用户难以割舍的应用更可能以何种方式、由谁来开发，以及复杂度有多高。
首先，应用复杂度越高，开发难度越大，或者安全敏感性越高，测试负担越大，便越不可能同时为多个平台维持平行版本，因为那么做代价太高了，于是只能选择其目标用户使用率最高的那个平台；其次，应用越多的由大型厂商开发提供，就越可能维持多平台平行版本，因为大型厂商的规模效率让他们更有能力负担平行版本的高成本。
从这两点看，高带宽和云计算的发展都有利于小平台，在云计算模式下，应用可以将大部分复杂性留在服务端，简化终端程序，这样，维持终端平行版本的代价便大为降低；同时，大型应用厂商也更可能建立自己的云服务，而个体开发者则可能连自己的网站都没有，只能完全依赖终端计算与存储能力。
对小平台不利的发展是，终端硬件功能正在日益丰富，特别各类信号传感器的出现，从光学、声波、重力、运动、温度，未来甚至气味、压力、湿度等等更多的传感器也会被运用到终端上，而传感类型的丰富必将提高终端应用的复杂度，其中许多需要实时性的部分是不能被移到服务端去的。
辉格
@ 2013-02-01 15:03
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分类：饭文留底
阿里巴巴重组旨在巩固管理层控制
辉格
2013年1月21日
上周，在一封致员工的公开信中，马云公布了阿里巴巴的重组结果，将其业务划分为25个事业部，并分给9位总裁执掌，同时马云宣布将于今年5月辞去CEO职务，继续以董事长身份更多专注于战略工作。
两条线索可以帮助我们观察这次重组，一是近年来阿里巴巴管理层与大股东的关系隐患逐渐浮现，调整这一关系是马云当前一大关切，这清楚的体现在去年六月他接受彭博社《商业周刊》访谈时的言辞之中，二是去年马云曾多次透露出要让阿里各大业务变得更独立，并在未来分拆上市的想法，去年12月《财经》一篇文章曾对此动向作了梳理(more...)
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阿里巴巴重组旨在巩固管理层控制
辉格
2013年1月21日
上周，在一封致员工的公开信中，马云公布了阿里巴巴的重组结果，将其业务划分为25个事业部，并分给9位总裁执掌，同时马云宣布将于今年5月辞去CEO职务，继续以董事长身份更多专注于战略工作。
两条线索可以帮助我们观察这次重组，一是近年来阿里巴巴管理层与大股东的关系隐患逐渐浮现，调整这一关系是马云当前一大关切，这清楚的体现在去年六月他接受彭博社《商业周刊》访谈时的言辞之中，二是去年马云曾多次透露出要让阿里各大业务变得更独立，并在未来分拆上市的想法，去年12月《财经》一篇文章曾对此动向作了梳理。
从此次重组结果看，前一项诉求似乎占了上风，因为重组的内容看来主要是在组织和人事，而不是业务和职能方面，通过将一批业务主管提升到战略层面，参与全局管理，将强化管理层对公司的控制，改变原先马云单独面对大股东的局面，令大股东更难以插足和干预，同时也为未来交接班做准备，可能是这次重组的主要意图。
当然，要达到这一效果，还需要激励结构的相应调整，也预示着未来股权结构的逐步改变，总裁们可能会被要求持有更多股份；不过，以阿里目前的规模，个人财力恐怕很难让他们买入足以影响大股东地位的股份，这一点必须借助资本市场和外部杠杆来做到，而分拆上市恰好提供了这样做的机会，此前对B2B业务的私有化或许正是为此做准备。
比如管理层可以先向投行借钱，认购准备分拆上市公司的大额股份，等完成上市后用部分已升值的股票偿还借款；这一过程，既可达到以管理层持股取代外部股东的目标，也因为将上市公司拆小了，而提高每位高管的持股比例，从而在其职责与股权之间建立更直接的激励机制。
假如这一猜测能够成立，那么“阿里巴巴想要做的不是商业帝国，而是生态系统”这句话，就最好从激励和升迁机制方面理解，意思是：公司为你们这些中高层年轻人提供了施展才华的平台和机会，谁把手头这块业务做好做大，就有机会独当一面，成为一家分拆上市公司的大股东和掌门人。
也就是说，我们大概可以排除另一种解读：阿里将把它的各大业务板块改造成在商业模式和组织结构上能够独立存在和自我维持的实体，这样的改造意味着需要大幅降低各大业务之间的耦合度，并为每块业务找到独立的核心价值和盈利模式，但实际上，我们看不到阿里在朝这方面努力，也看不出这样的前景如何可能。
降低职能和管理上的耦合度相对容易（尽管可能提高成本），而降低盈利模式的耦合度则谈何容易，目前阿里的核心价值全在于其交易系统，除支付宝外，其他都是依附于此的增值业务，而增值业务是没有独立生存能力的。
其实，从本次重组内容也可看出马云并无此打算，无论是25还是9，对于组织结构都是很大的扇出系数，通常，扇出系数越大，下级对上级的权威和地位差距就越大，越容易马首是瞻、唯命是从，集权度也就越高，所以，若马云果真希望向下放权，提高部门自主性和独立性，为未来分拆做准备，本应设立更少和更大的事业部，相应更少的总裁。
这样看来，马云并不是真的要在业务上分拆阿里集团，只是想借助这一过程完成管理层控股，用金蝉脱壳法解决历史遗留问题，同时也改善了激励机制。
然而从投资者角度看，与整体上市相比，这样的安排潜藏着很大风险，未来分拆上市的公司，若只注入增值业务，那么核心业务的持有者，无论是否控股，都可随时压榨其利润，这对投资者显然是缺乏说服力的，类似情况在国内资本市场虽不少见，但毕竟不是好事。
【2013-01-19】
@whigzhou: 特产都是商人就近取材而培养/包装/吹捧出来的，先有商人，后有特产，宋以前优质墨砚皆产于山东，有了徽商，才有了徽墨和歙砚。
@SOS沉默之声:古法阿胶以牛皮炼制，后来牛皮不足，驴胶遂成正宗。当然都是安慰剂而已。。。
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【2013-01-19】
@whigzhou: 特产都是商人就近取材而培养/包装/吹捧出来的，先有商人，后有特产，宋以前优质墨砚皆产于山东，有了徽商，才有了徽墨和歙砚。
@SOS沉默之声:古法阿胶以牛皮炼制，后来牛皮不足，驴胶遂成正宗。当然都是安慰剂而已。。。
辉格
@ 2013-01-10 14:18
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分类：饭文留底
从3B之争看网络服务的善意使用
辉格
2013年1月9日
去年国内网络业的一桩大动静，是奇虎大举进入搜索市场，这立即引发了它与百度的激烈冲突，而冲突的起因，自然离不开周鸿祎一贯引以为豪的厚脸皮作派，其所谓综合搜索，看上去只是用一个自动程序，将用户的搜索请求转向百度谷歌，再将返回结果在自家页面上展示而已，以后再配上自家的广告，便可盈利了。
用自动机发送搜索请求，本身到算不得恶意行为，假如不是搜索业务的直接竞争对手，百度或许还欢迎你这么做，这可以拓展搜索引擎的应用领域，提高其渗透率，但奇虎为了让自己变得更像搜索引擎，并以此盈利，需要做得更多：还要把网页快照抓到自己服务器上，否则访问快照的流量就又跑到百度那里去了。
正是后一做法激怒了百度，于是向国家版权局投诉；近日，该局在约谈了双方主管之后作出了表态，这个表态看上去好像支持了百度，其实仅仅明确了此纠纷“不适用避风港原则”，至于抓取网页快照的行为，它虽申明须经百度授权，却加了个前提“对于百度拥有权利的作品”。
奇虎立即抓住了这个把柄，一面宣布坚决执行版权局意见，一面指出“目前百度并未提供任何权利证明”，显然，百度拿不出这样的证明，因为这些快照内容的著作权并不属于百度，它也是从被其索引的网站上抓下来的，而除了著作权之外，似乎也不存在什么法定权利，能够限制他人获取并存储它的快照数据。
百度找版权局告状，看来是找错了衙门，它和奇虎的纠纷跟著作权实在没什么关系，假如他认为奇虎的做法不可接受，更贴切的指控是，奇虎可能违反了对网络服务的善意使用原则。
善意(more...)
标签：IT | 产业 | 善意 | 搜索 | 法律 | 私序演进
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从3B之争看网络服务的善意使用
辉格
2013年1月9日
去年国内网络业的一桩大动静，是奇虎大举进入搜索市场，这立即引发了它与百度的激烈冲突，而冲突的起因，自然离不开周鸿祎一贯
引以为豪的厚脸皮作派，其所谓综合搜索，看上去只是用一个自动程序，将用户的搜索请求转向百度谷歌，再将返回结果在自家页面上展示而已，以后再配上自家的广告，便可盈利了。
用自动机发送搜索请求，本身到算不得恶意行为，假如不是搜索业务的直接竞争对手，百度或许还欢迎你这么做，这可以拓展搜索引擎的应用领域，提高其渗透率，但奇虎为了让自己变得更像搜索引擎，并以此盈利，需要做得更多：还要把网页快照抓到自己服务器上，否则访问快照的流量就又跑到百度那里去了。
正是后一做法激怒了百度，于是向国家版权局投诉；近日，该局在约谈了双方主管之后
作出了表态，这个表态看上去好像支持了百度，其实仅仅明确了此纠纷“不适用避风港原则”，至于抓取网页快照的行为，它虽申明须经百度授权，却加了个前提“对于百度拥有权利的作品”。
奇虎立即抓住了这个把柄，一面宣布坚决执行版权局意见，一面指出“目前百度并未提供任何权利证明”，显然，百度拿不出这样的证明，因为这些快照内容的著作权并不属于百度，它也是从被其索引的网站上抓下来的，而除了著作权之外，似乎也不存在什么法定权利，能够限制他人获取并存储它的快照数据。
百度找版权局告状，看来是找错了衙门，它和奇虎的纠纷跟著作权实在没什么关系，假如他认为奇虎的做法不可接受，更贴切的指控是，奇虎可能违反了对网络服务的善意使用原则。
善意原则实际上体现在各种服务业的规范之中，对服务的某些使用方式，虽没有违反法律或契约的明文规定，但背离了服务提供商提供该服务的初衷，并损害了其提供正常服务的能力，严重的时候甚至令其商业模式崩溃；对此，商家可能采取各种甄别措施来屏蔽这些行为，但许多时候，这种措施带给商家和常规消费者极高的成本，此时，善意使用这一笼统原则便提供了一种可行的救济。
导致甄别困难和高成本的一个原因是，许多非善意行为从单次看并无特别，差别主要在其频率、规模和间接效果上，比如你走进一家超市，记下某件商品的价格，然后到另一家超市，比较价格后再决定买哪家的，这很正常，但如果你遍历每个货架，把所有商品价格抄录下来，然后利用这些信息为自己经营的超市定价，或者你经常去一家服装店，每次试穿几件，并拍下款号价格，但从来不买。
一些公共服务也面临类似问题，比如基于十分牵强琐碎的理由提起诉讼（参见[[frivolous litigation]]），偶尔为之可能很正常，因为诉讼者并没有义务预先评估立案和胜诉的可能性，但有些人会以极高的频率这么做，比如美国有个叫[[Jonathan Lee Riches]]的家伙，几年内向联邦地区法院提起了2600多件诉讼，显然，若放任这种恶意行为，许多服务都会瘫痪掉，而这些服务交易在正常情况下原本可以为交易双方带来很大好处。
当然，并不是说任何违背服务提供商意愿的行为都应得的法律限制，只有当法官认为这项服务对市场参与者有足够高的价值，而恶意行为又无法在既有规范下以合理成本得到屏蔽，因而值得为其创制新的司法规范，他才会向使用方施加克制其行为的责任，做法便是通过司法判决赋予善意使用这条笼统原则以具体的内容，而在权衡上述价值与成本的时候，法律经济学的分析常可以为其提供指导。
幸运的是，在网络搜索领域，私人公司之间已经发展出了关于善意使用的民间规范，比如与3B纠纷有关的“机器人扩展协议”（[[Robots Exclusion Protocol]]），便约定了由内容网站在自身的[[robots.txt]]文件中，向爬虫程序告知其对爬虫或其他自动机的接纳意愿，其中可声明是否欢迎全部或特定爬虫访问其全部或特定资源，而一个善意的爬虫应尊重这些意愿。
这是私序演进的一个良好范例，可以相信，它会在未来的相关纠纷中得司法系统的支持从而成为法律；去年11月初，包括奇虎和百度在内的国内12家搜索服务商
签署了一份自律公约，其中最核心的一条便是接受机器人扩展协议，所以，至少在奇虎宣布退出该公约之前，它是受机器人协议约束的，百度大可在其robots.txt中声明不欢迎360自动机，届时奇虎若掩盖其自动机的真实身份，显然会构成恶意使用。
谷歌要让摩托罗拉发力了？
辉格
2012年12月25日
据《华尔街日报》得到的小道消息，谷歌正在和他的摩托罗拉部门筹划大动作，建立了一个X-phone项目，据说将在新产品上采用一些诸如柔性屏幕之类令人刮目的尖端技术，佩奇还激励摩托员工要有“大想法”，也许诺在销售和开发上提供强劲支持，另有消息称谷歌已向摩托派出数十名经理，希望借此促使其思维转变，摩托主管虽未确认上述传闻，但也承认将以完全不同的方式开发新产品。
自从去年八月收购摩托之后，谷歌一直没什么动作，这大概也是因为合并的法律程序延宕日久，并购案今年二月才获美国与(more...)
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谷歌要让摩托罗拉发力了？
辉格
2012年12月25日
据《华尔街日报》得到的小道消息，谷歌正在和他的摩托罗拉部门筹划大动作，建立了一个X-phone项目，据说将在新产品上采用一些诸如柔性屏幕之类令人刮目的尖端技术，佩奇还激励摩托员工要有“大想法”，也许诺在销售和开发上提供强劲支持，另有消息称谷歌已向摩托派出数十名经理，希望借此促使其思维转变，摩托主管虽未确认上述传闻，但也承认将以完全不同的方式开发新产品。
自从去年八月收购摩托之后，谷歌一直没什么动作，这大概也是因为合并的法律程序延宕日久，并购案今年二月才获美国与欧盟批准，五月获中国批准，此后，焦点又集中在内部结构改组上面，现在看来这一过程已基本完成，谷歌终于可以让摩托开始“做点事情”了。
看起来，谷歌新战略最突出的特点是高端定位，这可能是为了填补安卓阵营在高端市场的空缺，扭转安卓以价格取胜的形象，而安卓市场目前的几家领先制造商未能胜任这一角色，可能韩国台湾企业的资源优势原本就在中低端，而他们也不愿冒险改变自己的产品策略，所以谷歌转而寄望于摩托。
比起安卓阵营其他几家，摩托的禀赋特质看来也更能胜任这一角色，其产品定位原本就偏于高端（尽管差距不是很大），较少依靠低价策略，设计上肯下工夫，也有自己的想法，很少模仿跟风，品牌号召力虽与苹果不可同日而语，但至少可以给人一个不甘平庸的印象，这是进一步打造高端品牌形象的可信基础。
不过，作为一家有着八十多年历史的老牌企业，摩托的文化远不是激进和大胆的，因而离佩奇所期望的先锋激进路线恐怕还有不小距离，而且这条路线无论谁走都要冒很大的风险；从佩奇这边看，显然已决意不再让摩托继续作为独立实体，游离在谷歌整体战略之外，延续适合其特质的发展，而是要将其变成谷歌的有机部分，按谷歌的风格做谷歌想要做的东西了。
这当然是很大的冒险，但谷歌可能玩得起，不只是因为谷歌财大气粗，更因为摩托这个平台的成本已大幅降低了，实际上，在九十年代巅峰期过去、世纪初互联网泡沫破灭之后，历经七八次剥离和分拆，加上谷歌并购之后实施的裁员和外包转型，又于本月出售了机顶盒业务，摩托已瘦身为一家中型企业，未来大概只须保留几千名员工。
在这样的规模上，谷歌便能够以可负担的成本，较为从容的玩些新花样，尝试些其他手机制造商迫于业绩压力而不愿尝试的前沿想法，最直接的效果，至少可以打破目前安卓市场模仿跟风、千机一面的同质化局面。
这条路线跟目前的Nexus系列的思路十分不同，Nexus可以视为配合每一个安卓版本而推荐的示范机型，谷歌通过它告诉制造商：要流畅运行新版操作系统，良好发挥其各项特性，需要什么样的硬件配置，成本结构又是如何，这样一个示范标杆，一方面让制造商有了方便的设计起点，而同时应用开发商也可以对硬件配置作出可靠的假定。
如果说Nexus是起点标杆的话，X-phone大概是想成为极限标杆，它想告诉制造商和消费者：假如我们最大胆的发挥设计想象力和运用技术潜力，可以做到什么样子；这么做当然要准备好一次次失败，但一次成功便可创造辉煌，为让这样的策略可以持续并能够负担，大概会像Nexus一样，在运营上事先不对销量做任何假定，推广更多凭借基于声誉和新技术魅力的口碑传播，渠道将更多借助低成本的裸机网络直销。
很明显，假如上述策略成功的话，最大的受害者将是苹果，不仅其在高端市场的份额会直接受挤压，更重要的是，“最酷者”的形象地位可能会因此而易手，而这一地位是苹果迄今为止最宝贵的资产，不过，在更多实际进展出现之前，眼下谈论这些前景还为时尚早。
速度改变世界
辉格
2012年11月26日
在他1937年发表的著名论文《厂商的性质》（The Nature of the Firm）中，罗纳德·科斯（Ronald Coase）曾指出，人们之所以建立拥有许多雇员和复杂部门结构的企业，而不是像传统商人那样通过个人之间的交易来连接生产过程的各环节，是因为交易是有成本的，而将这些环节纳入由计划控制的指令体系，可避免相关交易费用，假如企业的组织成本低于其所避免的交易费用，建立企业便是有利的，换句话说，企业是对市场无形之手进行局部替代的有形之手。
40年后，艾尔弗雷德·钱德勒（Alfred D. Chandler, Jr.）的产业史名著《看得见的手》（
标签：产业 | 企业 | 历史 | 读书笔记
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速度改变世界
辉格
2012年11月26日
在他1937年发表的著名论文《厂商的性质》（
[[The Nature of the Firm]]）中，罗纳德·科斯（[[Ronald Coase]]）曾指出，人们之所以建立拥有许多雇员和复杂部门结构的企业，而不是像传统商人那样通过个人之间的交易来连接生产过程的各环节，是因为交易是有成本的，而将这些环节纳入由计划控制的指令体系，可避免相关交易费用，假如企业的组织成本低于其所避免的交易费用，建立企业便是有利的，换句话说，企业是对市场无形之手进行局部替代的有形之手。
40年后，艾尔弗雷德·钱德勒（[[Alfred D. Chandler, Jr.]]）的产业史名著《
看得见的手》（
[[The Visible Hand: The Managerial Revolution in American Business]]）为科斯的上述洞见提供了一个极佳的注脚，该书考察了1840年代到大萧条之前，现代企业在美国从无到有一步步发展起来的经历，在这段活生生的历史中，科斯的洞见被赋予了具体的内容：交易费用如何组成，新技术带来什么改变，这些改变如何影响企业组织，新型组织进而如何解决面临的新问题，等等。
在钱德勒的故事中，核心参数是速度，物品流通和信息传输的速度，而关键变化来自铁路和电报，由其引发的产业革命可以简单概括为如下过程：首先，铁路扩大了单一厂商的销售范围，并降低了将多种原料和各道工序汇集到单一工厂的成本，从而让规模化多工序集中生产变得有利，接着，规模化集中生产推动了机械化和能源密集利用，同时，这些规模化工厂也雇佣了更多全日制工人。
当企业已经在厂房和设备上做了大额投入，并雇佣了大量全日制工人之后，为了充分利用这些要素的产能，并能够为已经放弃了其他收入来源的工人定期支薪，必须确保其生产的连续性和充足负荷，为此需要稳定的材料供应和销售速度，但他们很快发现，原有的供应和销售渠道随机波动过大，无法满足这一要求，于是被迫从头建立自己的采购、分销和物流体系，这往往需要通过组织扩张和资产收购来完成，包括收购铁矿、煤矿、农场、林场、专用火车车皮，等等。
在通过上下游合并进行组织扩张时，离不开高效的长距离通信手段，此时电报发挥了关键作用，幸运的是，电报恰好与铁路同步发展，因为早期电报线路都沿铁路铺设，而复杂铁路网的调度也需要电报；而且，第一批拥有跨地区多部门层次结构的工业企业的组织创新，也得益于铁路和电报公司的经验，因为后者的业务性质要求他们一开始就必须建立这样的组织结构。
可是，这些专有的供应和销售系统一旦建立起来，往往会发现，仅仅用来服务于原有业务是浪费的，于是企业又为它寻找相关业务来充分利用其潜力，比如当农机公司建立起面向农场主的农机销售与服务网络之后，顺便销售农用物资就是合理的延伸，类似的，加工销售冷冻猪肉的企业，也发现自己用猪板油制造肥皂是合算的。
这样一来便启动了一个业务和组织轮番扩张的循环：为在原有业务上降低交易费用、实现规模经济，需要补充新业务和新部门，而后者的经济规模可能大于前者配套所需，因而又需要为后者寻找新业务来实现其规模经济，如此反复，直到组织变得过于庞大和复杂，组织的协调控制成本超出了其节省的交易费用，扩张才停下来。
这幅图景，或许可以为我们观察当前正因信息和物流技术的又一次革命而经历动荡重组的产业提供一些启示，铁路曾让规模化集中生产成为可能，但更好的物流系统，特别是基于条码的高效分拣系统，则让分散化生产和直销成为可能，电报曾让跨地区多部门企业成为可能，而即时通讯、网络视频和供应链信息化整合，则让众多小企业可以极低交易费用组成产业链。
一个颇具代表性的例子是，沃尔玛供应商可以在自己的终端上实时查看其商品在超市货架上和仓库里还剩几件，并自行决定下一批供货的时间和数量；信息革命极大拉近了交流的距离，从而降低了将漫长供应链和信息链集中在单一企业的必要性，这在某些领域或许会带来小企业的复兴，但这并非变化的全部，更多的可能性尚待人们去探索。
电子商务改变规模优势
辉格
2012年12月04日
据阿里巴巴宣布，今年前11个月淘宝和天猫的销售额已达一万亿，这个数字非常惊人，超过了Amazon和eBay的总和，约当于美国电子商务零售总额的80%，这还只是国内电子商务总规模的1/7，而中国的GDP只是美国的一半，电子商务对中国零售业的渗透率已接近40%，至少十倍于美国，三倍于欧洲电商最发达的英国。
整个经济活动中，还没有另一个部门能以如此巨大的优势超越发达国家；这首先是因为国内的线下零售业还远不如美国发达，许多购物需求尚未被开发和满足，因而给电商留出了更多短期发展空间，这一点在农村和三四(more...)
标签：产业 | 企业 | 淘宝 | 电子商务 | 规模
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电子商务改变规模优势
辉格
2012年12月04日
据阿里巴巴宣布，今年前11个月淘宝和天猫的销售额已达一万亿，这个数字非常惊人，超过了Amazon和eBay的总和，约当于美国电子商务零售总额的80%，这还只是国内电子商务总规模的1/7，而中国的GDP只是美国的一半，电子商务对中国零售业的渗透率已接近40%，至少十倍于美国，三倍于欧洲电商最发达的英国。
整个经济活动中，还没有另一个部门能以如此巨大的优势超越发达国家；这首先是因为国内的线下零售业还远不如美国发达，许多购物需求尚未被开发和满足，因而给电商留出了更多短期发展空间，这一点在农村和三四线城市表现尤为显著，那里的购物条件远不如城市，因而消费习惯也迥然不同，在城市化和向都市的聚集完成之前，这一差异将始终构成零售业发展的一个背景条件。
在美国，借助发达的铁路网和邮购业，19世纪中期的农村和城镇居民已可享受与城市居民相仿的购物便利，这也是因为大部分美国城镇最初就是沿铁路线建立的，如今，得益于汽车的普及和无处不在的沃尔玛，城乡消费差距更加缩短了。
推动国内电商热潮的另一个因素，是市场制度的不完善和由此导致的高昂营商成本，由于电商可以让生产者和消费者避开大量中间环节，因而避免了在这些环节所面临的制度障碍和经营成本，这对那些无法借助规模来摊薄这些成本的小企业尤为重要，对于小本经营者，开办企业的初始投入和维持企业合法存在的最低经营费用，往往构成了一个难以逾越的门槛，让他们苦苦挣扎、难以为继，或者一开始就打消了创业的念头。
现在，正是淘宝给了他们一个机会，在淘宝上，创业几乎是零门槛的，经营费用曲线上升也很缓慢，且滞后于业务规模增长，这样，当经营成本上升到难以忽略时，商家也已经有了可观的业务量和起码的信誉度，因而愿意也有信心来承担这一费用了；上述门槛的解除，让大批原本不可能创业的人得以轻松进入生产者行列，也让无数原本不可能被出现的产品被生产了出来，极大扩展了市场空间。
更一般的看，通过改变规模优势，电子商务正在推动一次产业革命，而它对产业结构的影响与前两次工业革命相反，是规模向下的；前两次革命的核心是能源和交通，导致了动力的大规模集中运用和廉价快捷的长距离运输，两者结合的产物是规模化集中生产，通过将大量材料、人员和工序集中到一地，并确保产出流的连续性，消除了大量中间成本，为大企业带来了规模经济。
但大企业的组织复杂性和层级结构也在另一面带来了规模不经济，包括控制协调困难、激励不一致、委托代理难题和企业文化失控等等，所以只有当这些成本被规模优势所补偿时才能维持，而信息技术正在改变规模与成本之间的关系，在许多环节和领域，规模优势已不足以补偿组织、协调和代理成本。
早期变化来自设计和制造环节，CAD、更低的模具成本、数控设备和加工中心等技术和工艺进步，降低了开发新产品和为新产品而调整生产线的成本，因而降低了规模优势；然后是供应链革命，随着信息系统在企业内和企业间的深度运用，如今为了消除或降低业务链各环节之间的信息成本，已不再需要将这些环节集中到同一家企业中了，这导致了企业业务组合的高度灵活性，也解除了上下游之间的规模相关性。
几个事例可让我们理解这一改变的意义：淘宝买家可随时查询所购商品在快递路线上所处位置，沃尔玛的供应商可以实时掌握其商品在超市货架和仓库里的数量，并据此决定下一批供货的数量和时间，优衣库生产经理可以每天收到其订单在外包工厂的生产进度报表。
现在，只要愿意，一家初创企业可以将其会计、现金收支、人事管理、法律事务等等非核心业务统统外包给专业服务商，而专注于其核心业务，这无疑降低了创业者的进入门槛，让小企业可以利用其规模原本无力负担的专业化职能，而同时保持小型组织的管理和激励优势。
所以，信息革命并非单方面的降低规模优势，而是通过解除规模相关性而推动其向两极化发展，那些基础性的、标准化和程序化的环节，规模将变得更大，成为一种构成产业生态环境的基础设施，而那些需要个性化的、适合小众的、或以差异化为主要竞争手段的环节，将趋于小型化。
PC没落将加速市场融合
辉格
2012年10月18日
刚刚过去的第三季度，PC市场发生了两件大事，一是联想终于超越惠普而成为头号PC制造商，尽管数字上还有些小争议，但从增长趋势看，这是早晚的事，第二件是，经历了30年持续增长的PC市场，迎来了史上第一个衰退季，而且幅度相当大，全球PC销量同比下降了8.3%，惠普、戴尔、宏碁的降幅都在两位数。
许多评论将原因归于微软迟迟未能推出Windows 8，这或许是原因之一，但不足以解释绝对数下降，之前新版操作系统的发布也不乏拖延的情况，Vista更是一败涂地，刚推出就广遭恶评，许多企业选择不升级，最后微(more...)
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PC没落将加速市场融合
辉格
2012年10月18日
刚刚过去的第三季度，PC市场发生了两件大事，一是联想终于超越惠普而成为头号PC制造商，尽管数字上还有些小争议，但从增长趋势看，这是早晚的事，第二件是，经历了30年持续增长的PC市场，迎来了史上第一个衰退季，而且幅度相当大，全球PC销量同比下降了8.3%，惠普、戴尔、宏碁的降幅都在两位数。
许多评论将原因归于微软迟迟未能推出Windows 8，这或许是原因之一，但不足以解释绝对数下降，之前新版操作系统的发布也不乏拖延的情况，Vista更是一败涂地，刚推出就广遭恶评，许多企业选择不升级，最后微软也承认失败并建议用户直接跳到Win7，Vista显然丝毫未能推动PC销售，但即便如此也没有导致PC销量的绝对下降。
更可能的原因是，低迷的经济和悲观的前景让企业在包括IT系统在内的固定资产投资上变得非常保守，这也表现在他们的产能投资、并购和雇佣政策上，这一点也可从IBM的季度业绩得到佐证，上季度IBM虽勉强保住了营收和利润，只有小幅下降，但硬件销售业务却遭遇了两位数的下降，由于IBM专注企业市场，也是该市场拥有最广泛业务的领头羊，因而其业绩表现颇具代表性。
不过，即便这两个因素加起来，恐怕也不足以解释8.3%这么大幅度的下降，对比服务器市场，最近几个季度也处于衰退期，但营收只下降了3、4个百分点，销量则大致持平，而在手机和平板市场，则是一片热火朝天，每周都有新产品发布，许多厂商都在继续享受两位数的增长，这就难免让人猜想：PC走向没落的拐点是不是真的到来了？
从关注热点和发展潮流看，PC时代早已过去，但从用户数和销售量看，PC产业多年来似乎并未受多少冲击，微软的盈利也依然丰厚，也正因为PC业这头奶牛的充足奶水，才让他在种种突破与转型尝试几乎全部以失败而告终之后，仍能维持其盈利和市场价值，手机和平板的崛起看来只是开辟了一个新市场，而不是替代了PC业。
既然智能手机和平板都已是功能齐备的电脑，那么PC何以能免受其冲击？这大概是企业生产性设备与消费品的区别所致，企业对电脑的选择，是其整体IT决策的一部分，在规划其IT系统时，平台选择是非常基础和关键的决策，一旦做出就很难改变，因为其积累的大量应用和知识资源已对该平台构成依赖，相比之下，消费品买家则更容易被个别杀手级应用或明星产品所吸引而更换终端。
正是企业市场更强的平台依赖性和策略保守性保护了PC产业，这一点也表现在服务端，Linux兴起时人们曾期待它会从低端替代NT，但实际上Linux替代的却是老Unix们，NT则延续了其增长势头。
然而，这一保护远不足以让PC业高枕无忧，随着早先的B/S模式和晚近的云计算和私有云在企业领域越来越多的运用，终端的平台依赖性正不断降低，未来企业的IT规划中，终端选择将更为灵活，首要考虑将是功能特性与性价比而非操作系统，到那时，PC将成为系列终端之一，区别于手机与平板之处仅在于：以较差的便携性换取屏幕尺寸、输入便利性和配置可扩展性，这样，PC业将不再作为一个独立产业存在，而融合于整个终端设备产业了。
推动上述转变的力量来自几个方面，首先是用户习惯的改变，非PC终端的全面普及将让用户逐渐适应非Windows环境，消除习惯性依赖，并暴露出那些难以绕开的障碍，比如Excel和PPT，然后其他平台的开发商就会集中火力去克服遗留障碍，其次是非Windows程序员和代码资源的丰富。
第三是企业IT策略的转变，首先转变的可能是规模处于两端的企业，对于规模庞大、人员流动性强的跨国公司，引入云计算有诸多好处，而对于员工很少、或员工在涉及信息处理的事情上多半是在独立工作、也没有紧密耦合的定制型应用系统的小企业（这些往往也是最早最多使用苹果电脑的企业），转变比较容易，同时，企业策略的转变也将因用户习惯和程序员资源的壮大而加速。
前两个方面的转变其实已差不多完成，不再有大的障碍，第三方面发展势头也很强劲，或许上季度PC市场的衰退，表明上述转变趋势已越过了某个临界点？答案将在未来几个季度的市场表现中揭晓。
云时代的网络隐私议题
辉格
2012年10月16日
爱看热闹的网友们最近又迎来了一场好戏，不仅这次掐架双方都是网上著名打架高手，而且争议的话题也事关网民们的切身利益，再加上周鸿祎历年来得罪过的那些竞争对手中不乏拥有舆论影响力的网络巨头，都可能乐意乘机煽风点火，他们也不缺乏技术资源来为方舟子采集证据、提供火力。
不过，竞争对手过于起劲的煽风点火，反倒帮了周鸿祎大忙，让他成功的将争议焦点从奇虎是否采取了不正当手段、误导或欺骗了用户、侵犯了用户隐私——这个起初引起众人关注的核心问题上引开了，特别是楚天都市报那则广告出来之后，人们的注意力都转向了究竟(more...)
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云时代的网络隐私议题
辉格
2012年10月16日
爱看热闹的网友们最近又迎来了一场好戏，不仅这次掐架双方都是网上著名打架高手，而且争议的话题也事关网民们的切身利益，再加上周鸿祎历年来得罪过的那些竞争对手中不乏拥有舆论影响力的网络巨头，都可能乐意乘机煽风点火，他们也不缺乏技术资源来为方舟子采集证据、提供火力。
不过，竞争对手过于起劲的煽风点火，反倒帮了周鸿祎大忙，让他成功的将争议焦点从奇虎是否采取了不正当手段、误导或欺骗了用户、侵犯了用户隐私——这个起初引起众人关注的核心问题上引开了，特别是楚天都市报那则广告出来之后，人们的注意力都转向了究竟是谁掏钱登了这个广告，事情似乎正在沦为又一个俗套的商战和阴谋话题。
对于用户和业内企业，看热闹之余，利用这个案例思考一下如何在网络服务的便利性和恰当保护隐私之间取得平衡，或许更有价值；一种为奇虎辩护的意见便认为，在网络化特别是云计算的时代，服务商搜集用户私人数据是普遍而不可避免的情况，除非用户打算放弃云服务所带来的便利，就不得不接受这一现实。
这么说有一定道理，随着网络化的深入，信息产业的交易对象逐渐从关系边界清晰的有形商品，转变为对私人空间介入更深、也更为个性化的服务；有形商品所涉及的私人信息非常有限，厂商在产品设计时可能借助调查了解用户偏好，但那只是非个人化的统计特征，在零售时可能会询问用户需求，但主要还是靠用户自己判断，即便量身定做的个性化产品，一旦交付，双方之间便不存在信息链条。
比如你把洗衣机买回家后，厂商不会知道你如何使用它，但若你买的是洗衣店的服务，店员便会知道你穿些什么，哪里弄脏了，甚至你最近吃过什么，要是你雇佣了保姆上门提供服务，那你暴露的隐私就更全面更直接了；所以从信息的角度看，服务与有形商品的根本区别是：它需要在服务与被服务者之间始终维持信息交换，因而不可避免的会更多的涉及隐私问题；近年来方兴未艾的智能电力服务，也是以服务方全面细致的了解用户的用电行为为前提的。
但是，这一转变决不意味着用户只能无条件放弃隐私权利，厂商也无须再为隐私问题而操心，恰恰相反，向服务的转变将让用户对隐私变得更为敏感，更有理由谨慎考虑隐私安全并积极捍卫隐私权利，正如你选择保姆会比选择洗衣机时更为谨慎，假如你是名人，选择洗衣店也要谨慎，而是否能在这一点上取得用户信任，将是厂商借以在服务业立足的关键前提，在这方面建立的信誉也将成为它们的一项核心资产。
要取得信任，服务商必须遵循一些显而易见的原则，首先要让用户充分知情，使用某项服务将提交哪些信息，要么明确告知，要么让用户在使用服务时必然会意识到这一点，比如目前对奇虎所提出的一项指控是，它让用户以为是在安装IE更新包，其实是在安装360浏览器，果若如此，显然是不正当的。
其次是必要性原则，只搜集服务必须的信息，并且以可能的最私密方式使用它，只须临时使用的就不保存，能存在本地的就不上传，只须本地读取的就用私钥加密，只须统计特征的就去除个人信息，能用机器处理的就避免人工读取；比如浏览器都会保存cookie数据，以免除用户反复输入账户信息的负担，但通常这些数据保存在个人终端上，浏览器厂商是看不见的，有些厂商为方便用户在不同设备上共享同一套cookie，会将其上传到服务器上，但也应是以用户的密钥加密过的形式。
再次是善意使用和保密原则，为某项服务而搜集的数据，只能用于这项服务，并且服务商要采取有效的安全措施保证这些数据不向第三方泄露，这次对奇虎的一项指控认为它搜集的一些私密数据居然能被第三方搜索引擎搜索到，它搜集上传的微博账号信息还导致了串号现象，多名用户声称自己因使用360浏览器而意外进入了别人的微博账户。
贯彻这些原则的一项困难是，大型服务商的各项业务之间存在利益冲突，为某项服务而搜集的数据，可能被不恰当的利用于另一项业务，比如奇虎原先的核心业务是安全，和传统的杀毒产品不同，安全服务采用事先避免用户危险行为的主动防御模式，这就需要对用户行为进行全面监控，因此也将获得大量隐私，若在用户知情且同意之前将这些数据用于其它业务，便是不正当的，这就要求大型服务商在其数据、业务和人员之间建立必要的防火墙制度。
奇虎能够在国内信息安全市场胜出，正是得益于从传统杀毒产品向保姆式安全服务的转型，盈利基础也相应的从产品销售转向流量销售，然而这一市场成就似乎并未对应着与此相称的信誉资产的积累，这恐怕不是因为国内用户漠不关心自己的隐私权利，或许他们还缺乏足够多的选择，国内竞争者们的屁股并不比它更干净，国外竞争者则面临着诸多壁垒，而面对网络服务这种新事物，用户也还缺乏判断所需的经验。
留学热潮遭遇供给瓶颈
辉格
2012年9月19日
最近，社科院发表的一份研究报告显示，中国已成为留学生最大来源国，2011年共输出了34万留学生，占全球总数的14%，这34万学生大约一半是去美国留学，从而在美国市场上也以22%的比例取代印度学生而成为最大留学族群；这一状况，是过去12年以28%的年率迅猛增长的结果，如今每年的留学人数已1.5倍于2000年之前22年的总和。
这股留学热潮是全球性的，全球留学生的年增长率尽管远低于中国水平，也高达12%，而且目前还看不出这股热潮会消退的任何迹象；推动这股热潮的一大动力，(more...)
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留学热潮遭遇供给瓶颈
辉格
2012年9月19日
最近，社科院发表的一份研究报告显示，中国已成为留学生最大来源国，2011年共输出了34万留学生，占全球总数的14%，这34万学生大约一半是去美国留学，从而在美国市场上也以22%的比例取代印度学生而成为最大留学族群；这一状况，是过去12年以28%的年率迅猛增长的结果，如今每年的留学人数已1.5倍于2000年之前22年的总和。
这股留学热潮是全球性的，全球留学生的年增长率尽管远低于中国水平，也高达12%，而且目前还看不出这股热潮会消退的任何迹象；推动这股热潮的一大动力，无疑来自过去几十年的全球市场化进程和随之而来的新兴地区经济增长，首先，它让新兴地区的民众有了更高的收入，负担得起高等教育这种较高层次的需求，其次，参与全球分工体系的经历让他们更加意识到人力资本投资的价值，第三，全球化也让人们认识到，接受和融入在当前全球文化和知识体系中占主流地位的英语文化的特殊价值。
本来，如此旺盛的留学需求，对于接纳留学生的国家，特别是最受留学生青睐的发达英语国家，是件求之不得的好事，既能创造一个繁荣的留学产业，还能提升本国大学的规模和素质，顺便还输出了本国的文化；输出文化这点不可小视，它不仅能为本国文学影视等文化产品和与文化习惯高度相关的消费品开拓海外市场，也能让本国公民在外经商投资时，其行事风格、行为准则乃至商业规范更容易被当地人所理解和接受，这是份宝贵的无形资产。
可实际上，英美等国的民众、学生和政客们似乎并未对留学热潮表现出足够的热情，反倒感觉头痛，特别是金融危机以来，出现了许多抵制和排斥的声音；最早是加州濒临财政破产，无力补贴大学经费，学校被迫提高学费，此后不少州都面临类似境况，然后人们将原因追究到留学热潮，认为大批涌入的留学生挤占了有限的教学资源，让本国学生上大学更困难了。
上学难不仅成为多个州的热门公共议题，更进入了联邦层面，不久前克林顿在给奥巴马的助选演说中就将其作为要点，提出联邦政府的助学贷款应按学生毕业后的收入水平来确定偿还比例；最近英国政坛也在为此事吵架，卡梅隆政府要限制一些学校的外国学生名额，还要求牛津剑桥等名校在录取时照顾成绩不够格的低收入学生，结果招来一片反对声。
事实上，英美学生所抱怨的挤占效果确实存在，问题是，它本不该这么严重，留学热潮不是最近才开始的，它至少已持续了十几年，为何没有创造出更多的供给呢？很明显，供方未对迅猛增长的需求做出充分的反应，这就说明，在这些国家高等教育产业的激励链条上肯定存在某种传导障碍，比如学校被限制了自主调整学费的权利，或者扩建和新建学校面临制度障碍，或者学校本身的治理结构和决策机制妨碍了它对需求做出反应。
问题最突出的加州，其大学体系是由依靠政府资助的公立教育，它们对市场信号反应迟钝是不难理解的，不过私立学校也好不了多少，英美的传统名校虽被称为“私立”，其实都是公益性质的自治法人社团，没有明确的个人独自或合股的拥有它，而他们的章程也从根本上排除了盈利目标，这样，他们不对市场信号做出充分反应也就在预料之中。
法人社团、教授终身制和教授治校这种传统大学模式，在历史上已证明了其巨大价值，它为学术和思想提供了一个宽松的环境，构造了一个远离日常功利性考虑的象牙塔，隔离了凡世俗务对学术的干扰，然而，仅仅靠这种象牙塔，看来已越来越难以满足迅猛增长中的教育需求了，他们更适合研究型大学。
可是许多学生上大学仅仅是为了获取知识和技能，并不是冲着做学术研究这条路去的，对于这些需求，未来恐怕会由更多其他类型的大学来满足；实际上，侧重于教学和培训的大学已经开始涌现，只是目前尚未获得传统大学那种崇高声望和社会认知度，在职业市场上也还未建立起被雇主所广泛认可的地位。
但随着高等教育成为人人可获得的普及型消费，这个领域还有着巨大的空间有待开拓，可以预料，与传统大学相比，他们的组织目标将更趋商业化，治理结构上也更公司化，对需求增长和价格信号也将能够做出更加迅捷而灵活的反应。
（应景口水文，没啥看头）
苹果的未来
辉格
2012年9月18日
众粉丝期盼已久iPhone5终于在上周的发布会上揭晓，本周起将在各地上市，苹果的股价也随之而被推到了新高；不过其中过程颇值得玩味，新苹果发布之初，股价一度大跌，因为业内行家普遍觉得让人苦等了一年的这代新品并无多少新意，而除了手机，苹果也没拿出其他能让人眼睛一亮的东西。
可是股价下跌势头只维持了半天，当投资者发现消费者热情并未受评论影响，似乎并不介意新苹果的平淡表现，股价很快又开始反弹，几天后当预订数字显示新苹果早期销量很可能超出4S时，股价更突破700美元大关创出(more...)
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（应景口水文，没啥看头）
苹果的未来
辉格
2012年9月18日
众粉丝期盼已久iPhone5终于在上周的发布会上揭晓，本周起将在各地上市，苹果的股价也随之而被推到了新高；不过其中过程颇值得玩味，新苹果发布之初，股价一度大跌，因为业内行家普遍觉得让人苦等了一年的这代新品并无多少新意，而除了手机，苹果也没拿出其他能让人眼睛一亮的东西。
可是股价下跌势头只维持了半天，当投资者发现消费者热情并未受评论影响，似乎并不介意新苹果的平淡表现，股价很快又开始反弹，几天后当预订数字显示新苹果早期销量很可能超出4S时，股价更突破700美元大关创出新高；或许投资者是这么想的：即便表现如此平庸，仍能让粉丝热情不减，这足以证明苹果的号召力和用户忠诚度，而这正是其市场价值的坚实基础？
这种想法有些道理，毕竟，只要用户肯掏钱，苹果就有钱赚，况且他的毛利率又那么高，新一代产品的热销至少可以保证苹果未来几个季度的业绩依然辉煌；不过，对于更关注产业发展前景的观察者来说，以此作为看好苹果前景的理由，实在有些苍白和脆弱，眼下，几大生态系统正处于生死较量的关键时期，而苹果的这次发布显然已暴露出了一些后劲不足的苗头，特别是与六月底的谷歌I/O发布会相比，更是大为逊色。
考虑到苹果极高的品牌号召力和客户忠诚度，消费者会在不甚了解的情况下对其新产品进行习惯性购买，因而一代新品的平庸可能并不影响这一代的销量，但它很可能对下一代和更长远的销量造成影响，因为那些迫不及待更换了新手机的用户，在事后总会对是否物有所值有所体会，特别是当他们与其他进步更快的产品做比较之后。
而按目前的竞争形势，在下一代苹果推出之前的一年中，他们将有足够多的机会进行这种比较，大批安卓厂商和微软阵营在此期间会轮番推出新品，其速度将远远超出苹果一家的换代节奏；在这样的局面中，仅仅依靠品牌忠诚度，苹果是难以赢得这场平台与生态系统之战的，若是输掉这场战争，他就只能再次沦为一个小众产品，或许仍能获得很高的利润率，但维持不了目前的规模和市值。
其实，苹果所固有的封闭性很早就预示了现在的局面，只是起初iPhone一下子将对手甩得太远，微软诺基亚反应迟钝，而其他厂商这些年来一直处于努力追赶的状态，才让苹果享有了几年鹤立鸡群的美好时光；但从去年开始，形势已经扭转了，安卓的市场占有率已大幅超越苹果，按目前的趋势，两三年内达到80%以上的份额并非难事。
我们知道，平台之争有着很强的赢家通吃倾向，市场份额是决定性因素，一旦安卓在手机和平板市场的占有率双双超越80%，而苹果降至10%以下，同时智能手机的普及率也接近极限，局面就很难再逆转，那时苹果若要保住市场份额将被迫采用降价策略，支撑其创新和扩张能力的毛利率就会被压缩，而为了确保自己的盈利，又会去挤压自己平台上的应用开发商和配件制造商，如此将造成一个螺旋下降。
相反，安卓的开放性让它得以汇聚一大批制造商，各自寻找自己的细分市场和功能特性定位，对各种可能的硬件组合和特性搭配进行大面积尝试，从每个市场角落挖掘出潜在需求，并且这种并行创新的模式也可以让他们最先采用新技术，其轮番推出新品的节奏更为单一厂商所难以企及。
最终，跟着后面追赶的将是苹果，为了确保他引以为豪的形象、品质和用户体验的完美和一致性，它不得不对新特性和新技术持保守姿态，换代节奏也注定比别人慢，那时它将首先失去热衷于尝试新鲜功能和最新技术的玩家，继而丧失引领潮流的地位，逐渐成为保守人士的彰显其独特品味专爱，就像一部华丽老爷车所满足的那种情趣。
当然，眼下离这种局面还颇有些距离，苹果至少还统治着平板市场，尽管其硬件体系完全封闭，它的应用商店仍是个比较开放的平台，仍是内容和应用开发商的首选，然而，所有这些方面都可以看到局面正在翻转的趋势，却看不出足以改变这个趋势的重大因素，唯一的疑问似乎只是到达临界点的时间。
家电价格战背后的产业变迁
辉格
2012年8月17日
京东在苏宁店庆优惠活动之际高调发动的价格战，已被事实表明只是场闹剧，口惠而实不至，口水喷过之后，人们发现其大家电并未全面降价，更未降至苏宁价格之下，许多看起来挺诱人的价格也处于无货状态；曾经被期待的双方轮番降价直至零的荒诞剧场面没有出现，倒是刘强东用他的表演功夫又一次为自己赢得了眼球。
其实，苏宁和京东所祭出的最低价许诺本来就是老套的营销噱头，不具有多少实际约束力，更不会像看上去那样会引发轮番降价，假如消费者跟他较真，他大可质疑对方标(more...)
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家电价格战背后的产业变迁
辉格
2012年8月17日
京东在苏宁店庆优惠活动之际高调发动的价格战，已被事实表明只是场闹剧，口惠而实不至，口水喷过之后，人们发现其大家电并未全面降价，更未降至苏宁价格之下，许多看起来挺诱人的价格也处于无货状态；曾经被期待的双方轮番降价直至零的荒诞剧场面没有出现，倒是刘强东用他的表演功夫又一次为自己赢得了眼球。
其实，苏宁和京东所祭出的最低价许诺本来就是老套的营销噱头，不具有多少实际约束力，更不会像看上去那样会引发轮番降价，假如消费者跟他较真，他大可质疑对方标价是否真实，是不是有货，即便你出示发票，也可以内部交易嫌疑为由要求提供更多证据，实在没辙了他还可以耍赖说对方没有像我一样附送一把起子，如此种种麻烦足以打消多数较真念头，而只要将此过程拉的足够长，轮番降价局面即可避免。
争斗分两种，一种是为当场制服对手，另一种则动机复杂，或炫耀武力、吓阻对手，或改变观众看法，或赢得支持与合作者；在后一种争斗中，往往是力量较弱的一方会显得更积极主动、兴奋异常、上蹿下跳，这一点上，动物、人类、企业和国家颇有相通之处，博弈论里将弱方的此种做派称为“边缘策略”。
刘强东的口水表演，确实在一定程度上营造了电子商务强势逼境，传统家电商风雨飘摇、被动应战的氛围，不过细心的人们却发现，这场争斗也恰恰暴露了京东在大家电业务上的弱势：不仅品种型号比国美苏宁少得多，发货速度和安装服务也远未达到地面店的水平，而他挂在嘴边的价格，事实也表明实在没多少潜力可挖了；原因不难理解，京东与制造商尚未建立紧密关系，拿货能力还很差，据说经常需要从国美苏宁调货，地面服务也依赖于他们。
不过美苏也并非没有软肋可击，前些年的高速扩张把资金链绷的太紧，国美已因此经历了内乱，差点丧失独立性，苏宁目前的负债状况也很危险；同时，他们又面临电商所带来的价格压力，不得不在物流和在线化上维持巨额投入，处境颇为险恶；所以京东这次挑衅，虽在业务上冲击不大，却在资本市场上惹起一阵风波，起到了门前放炮后院点火的效果。
撇开这场短期价格战的弥漫硝烟，家电零售业的产业结构未来将如何演变，或许更值得我们思考；当初家电得以从百货中分离出来，成就如今国美苏宁这样的单层次零售巨头，首先是因为它对安装维修服务较为敏感，需要较强的地面配套企业，其次是对库存与资金周转率的要求与其他百货颇为不同，所以当它的品种多到足以支撑一个独立零售网络时，便顺理成章的分离了出来，问题是，美苏在这些方面所建立的优势，能否在电子商务大潮中保存下来？
这里其实包含两个问题，首先是：家电零售是否需要向电子商务全面转型？这个问题看来美苏都已作出了肯定的回答，即便他们之前曾有过迟疑；美苏的三大资源中，制造商关系是靠销量维持的，一旦电商的销量达到同等数量级，便足以绕开美苏而直接从制造商拿货，而物流系统则是电商本来就要重点建设的，尽管现在还没达到美苏的配送效率，但未来必定超出，唯一剩下的将是地面服务，但假如电商最终获得压倒多数的销量，地面资源只能让他们成为电商的外包安装队，所以向电商转型已是迫招。
第二个问题是：专业家电电商能否在综合类电商的竞争下获得生存空间？亚马逊靠图书音像起家，如今已是综合电商巨头，为综合模式树立了成功典范，或许正是受这一榜样的激励，分别以3C和图书起家的京东和当当，也在全力向综合化发展；理论上，综合化可以让单一的物流配送体系发挥出更大的规模效率，但也可能，家电的特殊性使得将它分离出来会物流系统更有效率，究竟哪个更好，只能由实际的成本曲线来回答，特别是物流系统规模经济临界点的位置，考虑到地理、运输、资源和营商条件的巨大差异，美国的成功范例并不能证明它在中国的前景，在成本细节未明之前，双方都有机会。
职业化潮流下的大众体育
辉格
2012年8月8日
8月8日是国家体育总局指定的第四个“全民健身日”，从2009年起，该局就每年指定这样一个健身日，以此敦促各地政府组织举办全民健身活动；可是，将全民健身日安排大部分成年人和学生都难以脱身的工作日，其全民性本身就很可疑，至于推动大众积极参与体育运动的实际效果，则更是无从知晓。
就在短短几十年前，绝大多数体育项目还都是非职业性的，因为当时缺乏可行的商业模式，让运动员能够获得比他们本来能从其他职业中获得的更高收入，在电视和卫星通信出现之前，竞技体育的主要收入是门票，所以只有(more...)
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职业化潮流下的大众体育
辉格
2012年8月8日
8月8日是国家体育总局指定的第四个“全民健身日”，从2009年起，该局就每年指定这样一个健身日，以此敦促各地政府组织举办全民健身活动；可是，将全民健身日安排大部分成年人和学生都难以脱身的工作日，其全民性本身就很可疑，至于推动大众积极参与体育运动的实际效果，则更是无从知晓。
就在短短几十年前，绝大多数体育项目还都是非职业性的，因为当时缺乏可行的商业模式，让运动员能够获得比他们本来能从其他职业中获得的更高收入，在电视和卫星通信出现之前，竞技体育的主要收入是门票，所以只有足球这样能同时让成千上万人现场观赏的项目，才可能获得足够的收入让球员过上体面生活，况且，擅长和热爱运动的人，通常在其他职业中收入也不低。
门票之外，就只有赌博和私人陪练和教练收入了，赌博收入虽然丰厚，却常常为法律所不容，而且对竞技形式颇有要求，所以只供养了个人搏击和棋牌等传统上赌博色彩便很浓厚的项目，另外，陪练和教练也确实在游泳、网球、马术、滑冰、棋牌等个人项目上养活了些职业高手，但数量十分有限，与如今的商业项目不可同日而语，而且往往限于那些与富裕阶层高雅生活方式联系在一起的项目。
所以在大规模商业化出现之前，职业运动员多半是政府供养的，而且只有那些预算约束相当松弛、同时又将竞赛奖牌视为重要政治目标的政府，才会花大价钱训练、选拔和供养大批职业运动员，而促使这些政府这么做的激励，直接来自奥运会等以国家为参赛单位的大型国际赛会，因此可以说，在90年代奥运会商业化之前，国际和各国奥委会实际上已经推动了竞技体育的职业化，只不过那是国有和计划体制下的职业化。
电视和卫星直播的出现是关键转折点，它将单场比赛的观众数量提高了三四个数量级，从而为体育创造了另一个收入源——广告；同时，航空旅行的普及和平民化将原本分散的地区性市场合并成了大陆级甚至全球性的大市场，也提升了各地比赛的水平和门票收入，因为它能将最优秀的运动员随时送往各地赛场，也能让球迷在各赛场间巡回看球，联赛和巡回系列赛因而得以在更大的范围内组织。
体育商业化的成就是毋庸置疑的，大幅提升了竞技水平，为观众提供了空前精彩的视听盛宴，也给优秀运动员带来了丰厚收入，最终创造了一个繁荣发达的产业；然而，对于希望推进大众体育的人们，仍有个问题有待回答：职业化浪潮究竟是促进还是抑制了大众体育？没错，关注和热爱体育的人是多了，体育在整个文化生活中的地位也提高了，问题是，亲身参与体育活动的人，和他们的活动频率，因此而增加了吗？
似乎没有证据支持这一点，相反，有许多理由可以怀疑职业化有着相反的效果；职业化将一批最具运动天赋的人抽离了大众体育，降低了后者的竞技水准，同时，它更吸走了业余比赛的大部分观众，这样，这些比赛的参与者就失去一个重要的成就感来源，一场球要是既没什么人看、也得不到地方媒体的报道，让你在地方上获得粉丝和声誉、甚至拥有地位，获胜的激励效果就会小得多。
更糟糕的是，观众流失也很可能意味着失去运动场地和政治支持等资源，因为这些观众原本可能通过门票、捐赠和慈善组织资助地方赛事，也可以通过选票向地方政府施加压力，这些都可以帮助业余运动员及其组织获得运动所需资源。
另外，日益精彩激烈的职业比赛，和越来越好的观赏体验，或许会削弱人们亲身参与体育运动的动机，对体育的热爱包含了一系列不同的心理需要，其中有些或许是可以被单独满足的，比如分辨敌我和对抗求胜的需求，分享胜利喜悦和荣耀的需求，可以通过将自己标榜为某队的狂热支持者而得到满足。
穿上官方队服、抹上油彩，跟踪球队和比赛的每个细节，想象自己是主教练，紧张兴奋的意淫如何运筹帷幄调兵遣将排兵布阵，或许可以满足许多原本会推动他走进运动场的心理需要，于是，体育热情就这样被短路了，球迷们让职业球员代理了他们对体育运动的消费，自己转而以观赏的方式消费着比赛，还有啤酒；当然，这只是猜测，不过直觉上看，现实似乎就是如此。
【2012-07-30】
@新浪体育 【高清图-比尔盖茨现身奥运赛场显老态】查看高清图：http://t.cn/zWCMjud 有时候不得不感慨岁月的流逝，57岁的比尔盖茨现身伦敦奥运会赛场观看比赛，看到这张照片，大家有什么感觉呢！
@费戈35: 不会吧。我崇拜的英雄，还指望你整顿诺基亚打垮苹果呢
@whigzhou: 用不着，就算某天微/诺出息了，那时苹果也已经是小角色了，未来是安卓的天下
@胡宾的围脖 兄台何出此言？安卓目前很混乱的，开发者盈利很难啊
@whigzhou: 混乱又不是什么坏事，Windows也很混乱，占有率说了算
@whigzhou: 最不济，你哪怕把每家安卓设备商当作一个平台，要是三星比苹果卖得多，你不还得为三星开发应用？不同安卓系统间的差异，总不至于大过苹果与安卓间的差(more...)
标签：IT | 产业 | 安卓 | 手机 | 苹果
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【2012-07-30】
@新浪体育 【高清图-比尔盖茨现身奥运赛场显老态】查看高清图：http://t.cn/zWCMjud 有时候不得不感慨岁月的流逝，57岁的比尔盖茨现身伦敦奥运会赛场观看比赛，看到这张照片，大家有什么感觉呢！
@费戈35: 不会吧。我崇拜的英雄，还指望你整顿诺基亚打垮苹果呢
@whigzhou: 用不着，就算某天微/诺出息了，那时苹果也已经是小角色了，未来是安卓的天下
@胡宾的围脖 兄台何出此言？安卓目前很混乱的，开发者盈利很难啊
@whigzhou: 混乱又不是什么坏事，Windows也很混乱，占有率说了算
@whigzhou: 最不济，你哪怕把每家安卓设备商当作一个平台，要是三星比苹果卖得多，你不还得为三星开发应用？不同安卓系统间的差异，总不至于大过苹果与安卓间的差异吧？
@whigzhou: 山寨市场还没怎么动呢，等山寨起来，安卓占有率就很快到80%，然后局面就明朗了
@whigzhou: 我见过最不混乱的系统是AS/400，有几个人听说过呢？封闭系统只能占一个小生态龛，这应该没什么疑问的
@threent: 强烈推荐《罗彻斯特城堡》 http://t.cn/hek3pI
@胡宾的围脖: 也就是说，安卓最后会通过屌丝的力量战胜高富帅的苹果？
@whigzhou: 关键力量还是差异化，低端市场的数量优势会加速这个过程，让它提早越过临界点
@茶博未: 对这个前景，果粉一定心头暗喜
@tertio: 苹果不封闭啊
@whigzhou: 当然封闭，你认为不封闭是因为你觉得智能机时代硬件差异不重要，我不同意这一点，其次，苹果与谷歌对待应用与内容开放性上的差异也很快会表现出来
@胡宾的围脖: 智能手机的差异化？可现在的国产机都太相似了，难道通过硬件实现不同的功能来实现差异化？例如老人手机
@whigzhou: 当然，否则怎么盖满场一千多到三千多的连续价格谱的？
@卫你星空灿烂 苹果太封闭了，但是这个封闭又暂时看不出问题，我更喜欢的还是谷歌
@whigzhou: 像现在这种提到亚马逊就不让上架的小伎俩，影响是不大，等今后把谷歌地图这样的超重量级应用拿掉就不同了，我相信他会这么做的
@古希腊人：iOS6已经不再用Google地图了。
@whigzhou: 回复@古希腊人:这都有iOS6了啊？真快
【2012-08-04】
@whigzhou: 认为安卓混乱是个问题的人可以这么想：假如三星有自己的封闭平台 ，是不是就像苹果一样不混乱了？“混乱论”犯了个比较对象混淆的错误：因为A不如B，所以A比C差
@whigzhou: A=安卓生态现状；B=单一版本安卓一统天下的理想状态；C=苹果生态现状
【2012-10-05】
@whigzhou: 苹果收紧第三方外设规定：限制Lightning配件 http://t.cn/zl6SrVg
@whigzhou: 苹果App Store新条款拒绝应用推荐类App http://t.cn/zlMp56S
【2012-07-05】
@whigzhou: #饭文#新山寨模式有何不同？ http://t.cn/zWqEhBF ……这一场面与多功能手机时代的山寨产业在某些方面颇为相似：厂商蜂拥，门槛低，解决方案成熟，机型多，开发周期短，制造商侧重于功能搭配和外观设计；而区别在于：核心资源从设计制造变为知名度和用户号召力，销售渠道从传统的分销网和门店……
@学经济家: 嗯。下篇写聚划算不？
@whigzhou: 和一般团购有何不同？没有就不写了，写过了
@平沙_Cong: 太多不同了，否则凭什么他能独占85%的市场份额？
@whigzhou: 那可未必，某些商业模式就注定走向一家独大结果，而决定谁独大的因素可能在该商业模式之外
@学经济家: 聚划算是淘宝下的一个团购平台，租值很高，刚爆出腐败丑闻，老总被刑拘。用竞价排(more...)
标签：产业 | 信息 | 制度 | 委托代理关系 | 电子商务 | 管理 | 腐败
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【2012-07-05】
@whigzhou: #饭文#新山寨模式有何不同？ http://t.cn/zWqEhBF ……这一场面与多功能手机时代的山寨产业在某些方面颇为相似：厂商蜂拥，门槛低，解决方案成熟，机型多，开发周期短，制造商侧重于功能搭配和外观设计；而区别在于：核心资源从设计制造变为知名度和用户号召力，销售渠道从传统的分销网和门店……
@学经济家: 嗯。下篇写聚划算不？
@whigzhou: 和一般团购有何不同？没有就不写了，写过了
@平沙_Cong: 太多不同了，否则凭什么他能独占85%的市场份额？
@whigzhou: 那可未必，某些商业模式就注定走向一家独大结果，而决定谁独大的因素可能在该商业模式之外
@学经济家: 聚划算是淘宝下的一个团购平台，租值很高，刚爆出腐败丑闻，老总被刑拘。用竞价排名撇走租值的话，又会落成百度那样，被最不顾一切的店主拍得
@whigzhou: 哦，我没了解，我本来以为，团购平台运营商和具体团购活动发起人应该是分离的，后者才对质量负责，看来淘宝是把两种角色混在一起了？
@sw小橘子: 淘宝只扮演运营商的角色。只是，由于聚划算的首页推荐位置有限，活动发起人要先申请，如果不商业贿赂，就要排队很长时间。上次那篇讲淘宝小二腐败的文章里是这样讲的。
@whigzhou: 哦，那就是自作孽了，淘宝在接受用户反馈、信用管理和排序上面不是有很多经验了嘛
@sw小橘子 我觉得聚划算使用简单的竞价，没什么问题。推荐位竞价，和百度竞价排序的不同之处在于，后者造成了误导，人们可以合理预期，排序是通过某种算法给出的，靠前的搜索位代表了较大的流量，较大的知名度等
@whigzhou: 嗯，人工干预环节一多，腐败难免，看来问题还是出在对业务逻辑的抽象能力上面
@whigzhou: 其实只要把业务逻辑说清楚，排序规则自然就出来了，算法也就有了，看不出在运营商这方面有什么环节真需要人工干预的
@sw小橘子 同种商品还可以比较，假如要从3000个不同的商品中推荐300个，怎么不竞价不人工干预呢？
@whigzhou: 呵呵，办法太多了，每个项目总会有很多属性可用来排序和轮转的，时序排队、时序轮转、随机轮转、位置敏感、偏好敏感、大类错开……
@whigzhou: 或者运用这样一条原则：经理可以提出升降某项目位置的建议，并说明理由，但这些建议和理由最终仅在经过抽象之后，以改变排序算法的方式，延迟作用于建议提出之后的项目，这样便消除了腐败激励。
@喂羊的月亮熊: 呵呵没看懂。
@whigzhou: 不会吧？前三个很直白，位置敏感就是北京的餐饮团购就不用对广州用户优先显示了，偏好敏感就是裙子团购不用对宅男优先显示了，大类错开就是每个大类不要重复太多
@喂羊的月亮熊: 嗯。或者不由经理，由不相干的第三方提出？
@whigzhou: 嗯，但都要坚持“一律体现在算法中”和“延迟生效”两项原则
@whigzhou: 作为运营商，考虑的是长期和总体效果，没必要为具体某个团购项目是否得到恰当展示而操心，人工干预口子一开，规则建设的激励就弱化了
@whigzhou: 那些玩猫腻或者脑子糊涂的经理最喜欢跟你强调的就是“机器是死的人是活的，事情没那么简单，很微妙很复杂千变万化要灵活处理的”之类废话，其实是因为：1）他们想用浑水掩盖猫腻，2）或者只是他们缺乏抽象能力，自己整天做的事情却说不清楚，3）他们怕一旦说清楚自己的岗位就显得不神秘不重要了
@whigzhou: 我以前做软件跟企业打交道时整天碰到这种人，起初还经常被蒙住，后来才明白
@符大林0: 在很懂经济的前程序员眼里，还是机器程序远远比人来的可靠？
@whigzhou: 在具体一件事情上，机器未必比人可靠，但机器的好处是行为确定性高，适合用作搭建服务于特定目标的复杂系统的元件，也具有更好的可复制性，这两点都是构建大型商业组织所需要的
@学经济家: 负面作用也有。当年被信审黑匣子（一套不公开的算法，免得客户和员工联手针对性的调数据）折腾坏了。客户非常郁闷：你真不能预估我们能不能获得授信，大约是多少规模吗？那我同时得找别家银行申请了
@whigzhou: 但这种缺点是大型企业不得不承受的，所以小企业和个体户总是有机会的嘛
【后记】 偏爱人工干预似乎是国内电商的中国特色？
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